מדריך חדש! קרנות שקליות של אינווסקו (Invesco) בישראל

[פריפריאלי]

למיעוט הבנתי:
המדד הזה פחות מייצג את שווי השוק האמריקאי מאשר הסנופי
ומטרת המשקיע הפאסיבי הוא להשיג את ממוצע השוק...
הדמ"נ יקרים פי כמה מהסנופי (0.07)

כמו שאמת מארץ אמר כל אחד מהם מייצג חלקים אחרים
ולגבי הדמי ניהול הכונא הייתה יחסית לראסל ולא יחסית לסנופי
ובכל מקרה מטרת המשקיע הפאסיבי היא להשיג את ממוצע השוק העולמי ואין לי ענין דוקא בשוק האמריקאי

 

[נעמונת]

כמו שאמת מארץ אמר כל אחד מהם מייצג חלקים אחרים
ולגבי הדמי ניהול הכונא הייתה יחסית לראסל ולא יחסית לסנופי
ובכל מקרה מטרת המשקיע הפאסיבי היא להשיג את ממוצע השוק העולמי ואין לי ענין דוקא בשוק האמריקאי

המדד עולמי כולל גם את הראסל 2000...
כך שלמי שבלא"ה קונה מדד עולמי נדמה לי שזה לא נוגע

 

[ה. שלמה]

המדד עולמי כולל גם את הראסל 2000...
כך שלמי שבלא"ה קונה מדד עולמי נדמה לי שזה לא נוגע

התמונה הזאת מובאה מ'הסולידית'.
אם כי אני לא מבין, במדד msci world יש כ1500 חברות סה"כ, ובראסל 2000 יש 2000 אז זה לא מסתדר.

 

[אמת מארץ תצמח]

התמונה הזאת מובאה מ'הסולידית'.
אם כי אני לא מבין, במדד msci world יש כ1500 חברות סה"כ, ובראסל 2000 יש 2000 אז זה לא מסתדר.

מעניין
פה נכתב:

נכון לסוף חודש אוגוסט 2023 מדד MSCI כולל כ-2,934 מניות של חברות שונות.

מנגד בפירוט של בלאקרוק יש 2405 חברות.

 

[מקצועי בלבד]

מעניין
פה נכתב:

מנגד בפירוט של בלאקרוק יש 2405 חברות.

יש שני מדדים עולמיים.
1. MSCI ACWI שזה מה שאתה התכוונת.
2. MSCI WORLD שזה מה ש @ה. שלמה התכוון.

 

[ה. שלמה]

יש שני מדדים עולמיים.
1. MSCI ACWI שזה מה שאתה התכוונת.
2. MSCI WORLD שזה מה ש @ה. שלמה התכוון.

יש לכם גם תשובה על שאלתי?

 

[מקצועי בלבד]

יש לכם גם תשובה על שאלתי?

לכאורה הוא חשוף לחלק מהותי מהחברות שבראסל אבל לא לכולם.

 

[חניוק]

חדש!
אינווסקו מנפיקה בישראל קרן S&P 500 מדד משקל שווה
מספר הקרן יהיה: 1207208
דמי ניהול: 0.2
ניתן יהיה לרכוש את יחידות הקרן החל מתאריך 01/07/2024

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[חניוק]

עדכון כשרות - תשואה כהלכה

אנו שמחים לבשר כי בעזרת ה', בתקופה האחרונה קיבלה חברת אינווסקו העולמית את הכשרות שלנו על מגוון קרנות סל העוקבות אחר מדדים שונים. קרנות אלו, הנסחרות גם בבורסה בישראל, זוכות לביקוש רב ברחבי העולם והן מהפופולריות ביותר בשוק ההון הגלובלי. הפופולריות של קרנות אלו נובעת, בין היתר, מיתרונות משמעותיים כגון היבטי מיסוי מועדפים, צבירת דיבידנדים, ודמי ניהול מופחתים. כעת, ברוך ה', גם משקיעים שומרי תורה ומצוות יוכלו ליהנות מהשקעה בקרנות אלו ללא כל חשש הלכתי. אנו מאמינים כי צעד זה מהווה התפתחות משמעותית עבור הציבור שותמ״צ, המאפשרת גישה לאפיקי השקעה מובילים תוך שמירה על עקרונות ההלכה.

 

[הנורמלי הבודד]

מעניין
פה נכתב:

מנגד בפירוט של בלאקרוק יש 2405 חברות.

אולי זו התשובה

 

[יהודה רוזנברג]

מה מספר קרן הכי מומלצת?

 

[קיגל]

מה רע במחקות הישראליות שלחלק מהם דמי ניהול אפסיים??

 

[הנורמלי הבודד]

מה רע במחקות הישראליות שלחלק מהם דמי ניהול אפסיים??

השקעה בקרנות איריות: החלופות למשקיע הישראלי

מה היתרונות של השקעה בקרנות איריות ואילו חלופות עומדים בפני המשקיעים הישראלים

www.simplifynance.co.il

 

[ה. שלמה]

מה רע במחקות הישראליות שלחלק מהם דמי ניהול אפסיים??

דיון - קרנות מחקות ישראליות הם הטוב ביותר, האומנם???

בעקבות הדיונים לאחרונה כאן, בעניין קרנות MTF (קרן נאמנות מחקה פתוחה) ישראליות, היו שטענו שהמנהג לעלות דמי ניהול כבר לא רווח בקרנות אלו. היו גם שאמרו שמכיון שהם משקיעים בחוזי SWAP יהיה להם לכאורה את יעילות המס של אינבסקו. היו שהשיבו מנגד שתוספת השתשואה תיגבה ע"י ד"נ משתנים. לאחרונה פירסם חתול...

www.prog.co.il

 

[חניוק]

חדש!
קרן אירית חדשה תהיה זמינה למסחר בבורסה הישראלית החל מיום רביעי הקרוב - קרן מחקה מדד מניות עולמי FTSE All World:
שם הקרן: Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
מספר הקרן: 1209220
דמי ניהול: 0.15%
הקרן הינה קרן אירית צוברת מחקה מדד FTSE All World.
לצפיה בתשקיף ונספח התשקיף באתר הבורסה לניירות ערך לחצו כאן:

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

היתרונות של הקרן האירית העולמית החדשה:

דמי הניהול בקרן החדשה נמוכים לעומת שאר הקרנות העולמיות (0.15% בלבד, לעומת 0.20% בקרן על ACWI ו 0.19% דמי ניהול + 0.03% עמלת Swap בקרן על MSCI World).

חשיפה עולמית מאוד רחבה על 4,285 מניות (יחסית דומה למדד ACWI מבחינת השווקים שקיימת חשיפה אליהם אבל כמות המניות גדולה משמעותית, בהשוואה למדד MSCI World גם הפיזור על גבי השווקים משמעותי יותר).


נתונים רלוונטיים נוספים:

בהיבטי המיסוי בסיס ההצמדה הוא מדד המחירים לצרכן (בדומה לקרנות האיריות על מדד ACWI ו MSCI World).

החזקה פיזית של המניות (בדומה לקרן סל של בלאקרוק על מדד ACWI, בשונה מהקרן האירית על MSCI World).


ומה לגבי תשואות העבר של המדד FTSE All World?

בעשורים האחרונים ניתן להגיד שככל שהחשיפה העולמית היתה רחבה יותר כך התשואה היתה נמוכה יותר לעומת חשיפה גבוהה יותר למדדי ארה"ב.
קרן הסל FTSE All World מעניקה חשיפה עולמית מאוד רחבה על גבי 4,285 מניות וזה פעל לרעתה בשני העשורים האחרונים.

בחמשת השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 66.3%, זאת לעומת 70.7% במדד ACWI ו 74.5% במדד MSCI World.

במהלך 20 השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 373.3%, זאת לעומת 383.6% במדד MSCI World ו 411.6% במדד MSCI ACWI.

באדיבות @דניאל נבון

 

[דניאל נבון]

חדש!
קרן אירית חדשה תהיה זמינה למסחר בבורסה הישראלית החל מיום רביעי הקרוב - קרן מחקה מדד מניות עולמי FTSE All World:
שם הקרן: Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
מספר הקרן: 1209220
דמי ניהול: 0.15%
הקרן הינה קרן אירית צוברת מחקה מדד FTSE All World.
לצפיה בתשקיף ונספח התשקיף באתר הבורסה לניירות ערך לחצו כאן:

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

היתרונות של הקרן האירית העולמית החדשה:

דמי הניהול בקרן החדשה נמוכים לעומת שאר הקרנות העולמיות (0.15% בלבד, לעומת 0.20% בקרן על ACWI ו 0.19% דמי ניהול + 0.03% עמלת Swap בקרן על MSCI World).

חשיפה עולמית מאוד רחבה על 4,285 מניות (יחסית דומה למדד ACWI מבחינת השווקים שקיימת חשיפה אליהם אבל כמות המניות גדולה משמעותית, בהשוואה למדד MSCI World גם הפיזור על גבי השווקים משמעותי יותר).


נתונים רלוונטיים נוספים:

בהיבטי המיסוי בסיס ההצמדה הוא מדד המחירים לצרכן (בדומה לקרנות האיריות על מדד ACWI ו MSCI World).

החזקה פיזית של המניות (בדומה לקרן סל של בלאקרוק על מדד ACWI, בשונה מהקרן האירית על MSCI World).


ומה לגבי תשואות העבר של המדד FTSE All World?

בעשורים האחרונים ניתן להגיד שככל שהחשיפה העולמית היתה רחבה יותר כך התשואה היתה נמוכה יותר לעומת חשיפה גבוהה יותר למדדי ארה"ב.
קרן הסל FTSE All World מעניקה חשיפה עולמית מאוד רחבה על גבי 4,285 מניות וזה פעל לרעתה בשני העשורים האחרונים.

בחמשת השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 66.3%, זאת לעומת 70.7% במדד ACWI ו 74.5% במדד MSCI World.

במהלך 20 השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 373.3%, זאת לעומת 383.6% במדד MSCI World ו 411.6% במדד MSCI ACWI.

באדיבות @דניאל נבון

תודה על השיתוף בפורום (:

 

[חיים של שלום]

חדש!
קרן אירית חדשה תהיה זמינה למסחר בבורסה הישראלית החל מיום רביעי הקרוב - קרן מחקה מדד מניות עולמי FTSE All World:
שם הקרן: Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF
מספר הקרן: 1209220
דמי ניהול: 0.15%
הקרן הינה קרן אירית צוברת מחקה מדד FTSE All World.
לצפיה בתשקיף ונספח התשקיף באתר הבורסה לניירות ערך לחצו כאן:

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

היתרונות של הקרן האירית העולמית החדשה:

דמי הניהול בקרן החדשה נמוכים לעומת שאר הקרנות העולמיות (0.15% בלבד, לעומת 0.20% בקרן על ACWI ו 0.19% דמי ניהול + 0.03% עמלת Swap בקרן על MSCI World).

חשיפה עולמית מאוד רחבה על 4,285 מניות (יחסית דומה למדד ACWI מבחינת השווקים שקיימת חשיפה אליהם אבל כמות המניות גדולה משמעותית, בהשוואה למדד MSCI World גם הפיזור על גבי השווקים משמעותי יותר).


נתונים רלוונטיים נוספים:

בהיבטי המיסוי בסיס ההצמדה הוא מדד המחירים לצרכן (בדומה לקרנות האיריות על מדד ACWI ו MSCI World).

החזקה פיזית של המניות (בדומה לקרן סל של בלאקרוק על מדד ACWI, בשונה מהקרן האירית על MSCI World).


ומה לגבי תשואות העבר של המדד FTSE All World?

בעשורים האחרונים ניתן להגיד שככל שהחשיפה העולמית היתה רחבה יותר כך התשואה היתה נמוכה יותר לעומת חשיפה גבוהה יותר למדדי ארה"ב.
קרן הסל FTSE All World מעניקה חשיפה עולמית מאוד רחבה על גבי 4,285 מניות וזה פעל לרעתה בשני העשורים האחרונים.

בחמשת השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 66.3%, זאת לעומת 70.7% במדד ACWI ו 74.5% במדד MSCI World.

במהלך 20 השנים האחרונות מדד FTSE All World השיג תשואה של 373.3%, זאת לעומת 383.6% במדד MSCI World ו 411.6% במדד MSCI ACWI.

באדיבות @דניאל נבון

בדיוק עכשיו שמעתי על הקרן החדשה בהרצאה של רונן מרגוליס.
האם כדאי להעדיף את הקרן החדשה בגלל דמי הניהול הנמוכים או שיש להניח שההפרש בתשואות לטובת הקרן הישנה ימשיך גם בעשורים הבאים?

 

[ה. שלמה]

בעשורים האחרונים ניתן להגיד שככל שהחשיפה העולמית היתה רחבה יותר כך התשואה היתה נמוכה יותר לעומת חשיפה גבוהה יותר למדדי ארה"ב.
קרן הסל FTSE All World מעניקה חשיפה עולמית מאוד רחבה על גבי 4,285 מניות וזה פעל לרעתה בשני העשורים האחרונים.

מוזר, הכלל הזה לא נכון בהשוואה בין הקרן VT של וואנגארד שעוקבת אחר Total World Stock Index עם 9840 החזקות, בין הקרן ACWI של בלאקרוק (אמריקאי) העוקבת אחר MSCI ACWI עם 2359 החזקות.

 

[דניאל נבון]

מוזר, הכלל הזה לא נכון בהשוואה בין הקרן VT של וואנגארד שעוקבת אחר Total World Stock Index עם 9840 החזקות, נותנת את אותה התשואה של ACWI של בלאקרוק (אמריקאי) העוקבת אחר MSCI ACWI עם 2359 החזקות.
צפה בקובץ המצורף 1738145

הכל תלוי לאיזה טווח זמן אתה מסתכל ועל איזה מדדים (:

בכללי השוק האמריקאי בשני העשורים האחרונים השיא תשואה גבוהה משמעותית מהשוק העולמי ללא האמריקאי או מהשווקים המתעוררים. - מכאן גזרתי את המסקנה: "ניתן להגיד שככל שהחשיפה העולמית היתה רחבה יותר כך התשואה היתה נמוכה יותר לעומת חשיפה גבוהה יותר למדדי ארה"ב."


אני מצרף כאן מטה נתונים שהעלתי ב 13.6.2024 בנושא.

ב 16 השנים האחרונות מאז 2008 השוק האמריקאי (S&P500) מנצח פשוט בענק את שאר השוק העולמי ובעיקר את השווקים המתעוררים:

תשואת מדד S&P500 עמדה על יותר מ 457% (כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים).

באותו פרק זמן מדד MSCI World ללא השוק האמריקאי השיג תשואה של כ 96% בלבד.

השווקים המתעוררים הציגו תשואה נמוכה אף יותר, כ 48% בלבד.

 

[ה. שלמה]

הכל תלוי לאיזה טווח זמן אתה מסתכל ועל איזה מדדים (:

לא הייתי מספיק ברור?
דיברתי על שני סוגי חשיפה עולמית, האחת של 2500 מניות והאחת של 9900 מניות, שניהם חשיפה עולמית. הגרף של שניהם צמוד, בחמש שנים.
גרף כ"כ צמוד לא ייתכן בשני מדדים שעלולים ליצור פער.

בכללי השוק האמריקאי בשני העשורים האחרונים השיא תשואה גבוהה משמעותית מהשוק העולמי ללא האמריקאי או מהשווקים המתעוררים. - מכאן גזרתי את המסקנה: "ניתן להגיד שככל שהחשיפה העולמית היתה רחבה יותר כך התשואה היתה נמוכה יותר לעומת חשיפה גבוהה יותר למדדי ארה"ב."

אכן כתבת בהשוואה לארה"ב, אך מכיון שאנו עוסקים בעוד סגנון של מדד עולמי, אנו צריכים להשוות 'תפוחים לתפוחים' - האם החשיפה של ACWI ו Total World Stock Index לארה"ב גבוהים יותר מהקרן החדשה הנ"ל?