התייעצות איך לבחור יועץ פיננסי (בפרט שאני לא מכיר אף אחד)

chani2006 · 8/8/24

נכתב ע"י השקעות R הון:
יש כאן בפורום כמה שמתעסקים בליווי אישי בזום ובמייל
אבל חסר מלווים טובים פרונטליים
יש כאן מישהו שהוא מלווה פרונטלי, או מעוניין להתחיל להיות כזה?
אפשר לכתוב לי באישי.

מי מלווה אישי מומלץ בזום?

רחל עומסי · 15/8/24

שלום וברכה,
במענה לתכתובת
אני יועצת פנסיונית מורשית
יועצת= אובייקטיבית
אני גם מתכננת פיננסית ובעלת תעודה לאימון כלכלי
בפועל במסגרת הייעוץ הפנסיוני גם בונה עם לקוחותיי תוכניות לחתונות ילדים ואירועים שונים בחיים
בנוסף לייעוץ הפנסיוני ותכנון הפרישה.

הפיני · 5/9/24

אפשר להתייעץ עם ה.שלמה
זמין ממש ויודע המון

הפיני · 5/9/24

נכתב ע"י הפיני:
אפשר להתייעץ עם ה.שלמה
זמין ממש ויודע המון

התייעצתי אתו ממש מכוון טוב
דואג שלא לפחד להשקיע באחוזים גבוהים במניות (למי שמתאים לו)
ועוזר למצוא ניירות ספציפיות

316 · אתמול ב- 20:33

נכתב ע"י שרהק:
אנחנו היינו באותו מצב כמוכם
הלכנו לאריה פיגה מ ׳כסף חכם׳ והחכמנו ממש! הוא דוקא עושה רק פגישות פרונטליות, לא בזום/מייל.
הוא גם ליווה אותנו טכנית בכל הפרצודרות, ממליצה בחום.
זה הפרטים שלו-
אריה פיגה
נייד: 0504135884

316 · אתמול ב- 20:49

רציתי להודות מעומק לב לשרהק על ההפניה לר' אהרון פיגה וגם אנחנו ממליצים עליו
בחום פגשנו גם אמינות וגם מקצועיות וידע עדכני, היתה קשיבות לפרטי הפרטים של המאזן הכלכלי שלנו, כך הגענו לתובנות שלא היינו מגיעים לולי היסודיות בהבנת ה"תיק" שלנו, אז יחד עם המקצועיות והיסודיות קיבלנו גם הסבר שמובן גם לאנשים שאינם בעלי רקע פיננסי ובעיקר התאמת סוג ההשקעה, לא רק ליכולת הכלכלית שלנו אלא גם לאישיותינו, וליכולת שלנו ליטול סיכונים. בקיצור, קיבלנו כל מה שרצינו ואנחנו מקדמים מהלכים לפי הכוונותיו בלב שקט ובטוח

ה. שלמה · היום ב- 00:19

נכתב ע"י 316:
רציתי להודות מעומק לב לשרהק על ההפניה לר' אהרון פיגה וגם אנחנו ממליצים עליו
בחום פגשנו גם אמינות וגם מקצועיות וידע עדכני, היתה קשיבות לפרטי הפרטים של המאזן הכלכלי שלנו, כך הגענו לתובנות שלא היינו מגיעים לולי היסודיות בהבנת ה"תיק" שלנו, אז יחד עם המקצועיות והיסודיות קיבלנו גם הסבר שמובן גם לאנשים שאינם בעלי רקע פיננסי ובעיקר התאמת סוג ההשקעה, לא רק ליכולת הכלכלית שלנו אלא גם לאישיותינו, וליכולת שלנו ליטול סיכונים. בקיצור, קיבלנו כל מה שרצינו ואנחנו מקדמים מהלכים לפי הכוונותיו בלב שקט ובטוח

אתה בקלות יכול לפרגן לו גם בדירוג האישי כאן בפורום.

התייעצות איך לבחור יועץ פיננסי (בפרט שאני לא מכיר אף אחד)

משתמש מקצוען

משתמש רשום

משתמש צעיר

משתמש צעיר

משתמש צעיר

משתמש צעיר

משתמש סופר מקצוען

אשכולות דומים

תאומים • אתגר 145

תגיות נפוצות