CRM שאלות על אוריגמי

RIKIריקי · 10/3/24

נכתב ע"י אביב חדש:
אני עובד עם אוריגמי בשילוב חשבונית ירוקה

אמרתי ללקוחה שהכל יהיה במערכת אחת, עכשיו להגיד לה לעשות מנוי נוסף?

נכתב ע"י אביב חדש:
גם ההנפקת חשבונית דרך אורגימי

אז איך אתה עובד בדיוק? מעביר את פרטי העסקה לחשבונית ירוקה ומחזיר את פרטי הסליקה לאוריגמי?
יש שם אפשרות תשלום בביט?

אביב חדש · 10/3/24

נראה לי שבאוריגמי החשבוניות זה תשלום נפרד אבל חסר שם כל מיני דברים שיש בחשבונית ירוקה
אני מעביר הכל לחשבונית ירוקה עשיתי לזה עמודה מיוחדת של הנפקת מסמכים ומחזיר לאוריגמי גם אם החשבונית מונפקת מחשבונית ירוקה, וזה כולל ביט וכל סוגי התשלומים האפשריים
כולל סליקת אשראי דרך אוריגמי

RIKIריקי · 11/3/24

נכתב ע"י אביב חדש:
נראה לי שבאוריגמי החשבוניות זה תשלום נפרד אבל חסר שם כל מיני דברים שיש בחשבונית ירוקה
אני מעביר הכל לחשבונית ירוקה עשיתי לזה עמודה מיוחדת של הנפקת מסמכים ומחזיר לאוריגמי גם אם החשבונית מונפקת מחשבונית ירוקה, וזה כולל ביט וכל סוגי התשלומים האפשריים
כולל סליקת אשראי דרך אוריגמי

הבנתי, תודה

נכתב ע"י אביב חדש:
נראה לי שבאוריגמי החשבוניות זה תשלום נפרד אבל חסר שם כל מיני דברים שיש בחשבונית ירוקה

לא ראיתי שזה בתשלום נוסף, אתה יודע באילו חבילות?

rabin · 11/3/24

באוריגמי זה לא בתשלום נוסף,
אבל כמובן שמורנינג, טובה יותר ועם יותר אפשרויות לאוטומציה.

David Hadas · 11/3/24

נכתב ע"י save as:
אשמח לברר 2 דברים:
1. בהפקת חשבונית דרך מייק בחשבונית ירוקה, האם ניתן להוסיף פריטים מרובים לחשבונית אחת דרך המודול הרגיל של מורנינג, או שרק דרך קריאת api?
2. איך ניתן לסלוק אשראי דרך אוריגמי.

סליקת אשראי באוריגמי
לדעתי הדרך הפשוטה היא לבצע תהליך עבודה של פתיחת חלון חדש (כפתור), שהכתובת של הURL תהיה קריאה למייק לסינריו שיצור דף תשלום ויחזיר ברספונס את הכתובת של דף התשלום.
בממשק בעצם לחיצת הכפתור תפתח דף תשלום שניתן להזין בו את פרטי האשראי.
כמובן יש להגדיר בנוסף במערכת הסליקה שיופעל וובהוק בעת השלמת עיסקה, שיטריג סינריו נפרד במייק, שיעדכן את התשלום באוריגמי.

RIKIריקי · 12/3/24

ואם אני רוצה לשלוח דף ללקוח שישלם? זה אומר ליצור דף עם וובוק רספונס

נכתב ע"י David Hadas:
סליקת אשראי באוריגמי
לדעתי הדרך הפשוטה היא לבצע תהליך עבודה של פתיחת חלון חדש (כפתור), שהכתובת של הURL תהיה קריאה למייק לסינריו שיצור דף תשלום ויחזיר ברספונס את הכתובת של דף התשלום.
בממשק בעצם לחיצת הכפתור תפתח דף תשלום שניתן להזין בו את פרטי האשראי.
כמובן יש להגדיר בנוסף במערכת הסליקה שיופעל וובהוק בעת השלמת עיסקה, שיטריג סינריו נפרד במייק, שיעדכן את התשלום באוריגמי.

בעצם שיקשר ישירות לדף התשלום במערכת הסליקה?
ובמערכת הסליקה- לפי איזה פרמטר אתה מקשר את התשלום ללקוח ששילם?

David Hadas · 12/3/24

נכתב ע"י RIKIריקי:
ואם אני רוצה לשלוח דף ללקוח שישלם? זה אומר ליצור דף עם וובוק רספונס

בעצם שיקשר ישירות לדף התשלום במערכת הסליקה?
ובמערכת הסליקה- לפי איזה פרמטר אתה מקשר את התשלום ללקוח ששילם?

1. שליחת דף תשלום ללקוח תהיה עם תהליך של כפתור קריאה חיצונית, שיטריג סינריו במייק שיצור דף תשלום וישלח את הלינק לדף התשלום ללקוח בערוץ התקשורת הרלוונטי (אגב, יש מערכות שאפשר להגדיר אוטומטית שליחת דף תשלום ללקוח בSMS).
2. הקישור בין הלקוח לבין תשלום ספציפי תלוי במערכות האשראי:
ברוב המערכות ניתן להעביר פרמטר מזהה במודול של בקשת התשלום, אז ניתן להעביר את מזהה הלקוח. אחר כך כשמתקבל תשלום - גם הפרמטר מתקבל בוובהוק וניתן לאתר את הלקוח לפי המזהה.
יש מערכות שבהן בתגובה למודול בקשת התשלום מתקבל מזהה (טוקן), שיש לשמור אותו בכרטיס הלקוח (או במאגר דטא חיצוני כלשהו), ואחר כך כשמתקבל תשלום - הטוקן מתקבל בוובהוק וניתן לאתר את הלקוח.

וובר דבורי · 14/3/24

יש לי ישות לקוחות באוריגמי וישות תשלומים
כל תשלום מקושר ללקוח ויש לי וויג'ט תשלומים בישות לקוחות
האם יש אפשרות לקבל את סכום כל התשלומים ביחד מתוך הוויגט? או חייב קישור דו צדדי?
איך נכון לעשות את זה?
תודה מראש לעונים!

David Hadas · 14/3/24

נכתב ע"י וובר דבורי:
יש לי ישות לקוחות באוריגמי וישות תשלומים
כל תשלום מקושר ללקוח ויש לי וויג'ט תשלומים בישות לקוחות
האם יש אפשרות לקבל את סכום כל התשלומים ביחד מתוך הוויגט? או חייב קישור דו צדדי?
איך נכון לעשות את זה?
תודה מראש לעונים

הדרך הכי אמינה לזה היא שדה מספרי בישות של הלקוח (אגב אם קיימת מציאות של לקוח חוזר עדיף בישות עסקאות)
שמתעדכן בתהליכים מישות עסקאות ביצירת מופע - נוסחה שמוסיפה לערך הקיים את הערך החדש.
אם אפשר לעדכן תשלומים יהיה צריך משהו קצת מתוחכם עם שדות עזר כדי לאפשר עדכון נכון של השדה המסכם.

וובר דבורי · 14/3/24

אני לא מצליחה לקבל בישות הלקוח פרטים מישות עסקאות
גם בתהליכי עבודה לא רואה אפשרות של עדכון שדה בישות אחרת

David Hadas · 14/3/24

נכתב ע"י וובר דבורי:
אני לא מצליחה לקבל בישות הלקוח פרטים מישות עסקאות
גם בתהליכי עבודה לא רואה אפשרות של עדכון שדה בישות אחרת

בישות 1 שיש בה שדה קישור לישות 2 -
תהליך בישות 1 יכול לעדכן שדות של ישות 2, על ידי תהליך עדכון שדות > בחירה בשדה הקישור > בחירה בשדה שיש לעדכן מתוך הרשימה.
בנוסף, בתהליך הנ"ל, אפשר לעדכן שדה מישות 2 לפי ערכים של אותו שדה / שדות אחרים מישות 2. לאחר הבחירה בשדה מישות 2 אותו יש לעדכן - ניתן להשתמש בשדה הנוסחה בשדות אחרים מישות 2 (תעשו # וכל רשימת השדות תופיע).

וובר דבורי · 14/3/24

וואו גאוני!
תודה על הפירוט

וובר דבורי · 19/3/24

האם תהליך בישות 1 יכול גם להוסיף קבוצת שדות בישות 2?

David Hadas · 19/3/24

נכתב ע"י וובר דבורי:
האם תהליך בישות 1 יכול גם להוסיף קבוצת שדות בישות 2?

הכוונה להוסיף קבוצה חוזרת בישות 2, נכון?
בהנחה שהישויות מקושרות,
להוסיף בישות 2 שדות עזר, מקבילים בהגדרות לשדות שבקבוצה החוזרת,
ואז בתהליך בישות 1 לבצע עדכון שדות בישות 2.
תהליך נוסף בישות 2 - בעת עדכון כל אחד משדות העזר > בתנאי שכל שדות העזר מלאים (בהנחה שתמיד ממלאים את כולם) > צור קבוצה חוזרת חדשה - לעדכן משדות העזר.
תהליך נוסף בישות 2 - בעת יצירת קבוצה חוזרת > מחק את שדות העזר, שיהיו ריקים לפעם הבאה.