דרוש מידע איך מתכוננים לפגישה עם מנהל המחלקה במס הכנסה, בשביל החזר עבור תרומות?

icepop · 3/11/24

שאלתי בפורום אחר, ואמרו לי להעביר לכאן.
הגשנו בקשה להחזר מס על תרומות לפי סעיף 46, וקבלנו את השומה החדשה בצירוף ההודעה הבאה:
'להמשך הטיפול בהחזר המס בגין תרומות: יש להגיע פיזית לפקיד השומה באמצעות זימון תור מראש ב-my visit, ולהיפגש עם מנהל המחלקה. יש להגיע עם הקבלות המקוריות, עם דפי בנק לכל שנת המס מכל החשבונות, ועם הסברים ואסמכתאות על כל זיכוי בחשבון שאינו ממשכורת'.
מישהו יודע מה התהליך, מה שואלים, מה הם רוצים לדעת, ובכלל באלו מקרים דורשים להגיע פיזית לפגישה?
כל מידע יעזור, תודה!

A052 · 3/11/24

הם כותבים לכם בעברית מאד פשוטה מה הבעיה שלהם.
כנראה הבאתם מדי הרבה קבלות לעומת המשכורת, כך שרשמית לא ברור להם ממה אתם חיים.

רחל וקסלשטיין · 3/11/24

מדובר בפ.שומה גוש דן?

icepop · 4/11/24

נכתב ע"י רחל וקסלשטיין:
מדובר בפ.שומה גוש דן?

כן

tzvika.cpa · 4/11/24

שלום
כמו שזה נשמע יש אי התאמה בין ההכנסות לתרומות. יש להם חשש שלא דיווחתם על כל ההכנסות ו/או שחלק מהתרומות חזרו אליכם אח"כ.

רחל וקסלשטיין · 4/11/24

נכתב ע"י icepop:
כן

מוכר ושכיח מאד,
יש שם רכז שמזמן הרבה במקרים כאלה,
ייתכן שהתרומות גבוהות מדי מול ההכנסות ולא סבירות.
מה שצריך זה להביא הוכחות (קבלות) לתרומות.
ודפי בנק עם הסברים על הסכומים בזכות -מאיפה התקבלו.
ונקווה שיסתיים בזה והחפירות לא תהיינה עמוקות מדי ...
(ובסוגריים אם אכן מדובר בבקשה בעייתית-ייתכן וכדאי לותר על ההחזר מראש...)

icepop · 4/11/24

נכתב ע"י רחל וקסלשטיין:
מוכר ושכיח מאד,
יש שם רכז שמזמן הרבה במקרים כאלה,
ייתכן שהתרומות גבוהות מדי מול ההכנסות ולא סבירות.
מה שצריך זה להביא הוכחות (קבלות) לתרומות.
ודפי בנק עם הסברים על הסכומים בזכות -מאיפה התקבלו.
ונקווה שיסתיים בזה והחפירות לא תהיינה עמוקות מדי ...
(ובסוגריים אם אכן מדובר בבקשה בעייתית-ייתכן וכדאי לותר על ההחזר מראש...)

תודה
באמת מדובר על תרומות גבוהות ביחס להכנסות, אבל לא ברמה שלא יתכן, וגם כל התרומות עברו בצורה מסודרת, וגם לא היו לי הכנסות נוספות באותו זמן, יש לי ממה לחשוש?

יאלילי · 4/11/24

חבל באמת שישנם כאלו שלא יודעים שישנה תקרה לזיכוי מתרומות, והינה עד סך 30% בלבד, וכבר מעל 10-15% מההכנסות החייבות, הם עושים פרצופים, וחוקרים וכו'.. וחוץ מצרות, לא יוצא מזה כלום.

א.מ.ב. · 4/11/24

נכתב ע"י יאלילי:
חבל באמת שישנם כאלו שלא יודעים שישנה תקרה לזיכוי מתרומות, והינה עד סך 30% בלבד, וכבר מעל 10-15% מההכנסות החייבות, הם עושים פרצופים, וחוקרים וכו'.. וחוץ מצרות, לא יוצא מזה כלום.

אשמח להבין יותר מה זה עד סך 30 אחוז?
ממה?
אם אני משלמת לצורך הענין 1000 שקל בחודש מס הכנסה יש בעיה שיהיו לי כל חודש תרומות על סך 3000 ?
מה החישוב לדעת שלא אכנס לבעיות?
אעדיף לוותר על כמה קבלות מאשר להסתבך.

יאלילי · 5/11/24

נכתב ע"י א.מ.ב.:
אשמח להבין יותר מה זה עד סך 30 אחוז?
ממה?
אם אני משלמת לצורך הענין 1000 שקל בחודש מס הכנסה יש בעיה שיהיו לי כל חודש תרומות על סך 3000 ?
מה החישוב לדעת שלא אכנס לבעיות?
אעדיף לוותר על כמה קבלות מאשר להסתבך.

30% מההכנסה החייבת.
וזו התקרה החוקית..
תכלס, הם מתחילים לעשות פרצופים מעל 10-15%. אם כי, לא תמיד. אבל כדאי מאוד להזהר.

כוכב103 · 5/11/24

אולי קרה שמישהו הפקיד בחשבון כסף שנראה כאילו התרומה חזרה אליכם בדרך אחרת?

בסוף כן · 7/11/24

אני ביחד איתכם בסירה
גם אותי הזמינו...

בסוף כן · 7/11/24

האם חייבים ללכת?

דעת ובינה · 7/11/24

אצל החרדים מוכר המושג חומש.
ז"א, קל להגיע לתרומות של אלפים בחודש,
וכאמור המס הוא יותר מפי 3 מסך התרומות.

האם יש יחסיות מסוימת שממנה בקשת ההחזר מתחילה למשוך את העין?

icepop · 8/11/24

נכתב ע"י בסוף כן:
אני ביחד איתכם בסירה
גם אותי הזמינו...

נכתב ע"י בסוף כן:
האם חייבים ללכת?

לא חייבים ללכת אבל מפסידים את הכסף.
ומהנסיון שלנו וממה שהבנתי מאחרים מדובר בסיפור חדש של פקיד מסוים שהחליט למנוע בכל דרך מהחרדים לקבל החזר על תרומות ולכן ממרר את החיים של כולם בטענות שונות ומשונות. לכן לא מומלץ להגיע אליו לפני יעוץ מקדים כדי שתדעו את זכויותיכם ומה לענות.
אם אתם מעונינים בפרטים נוספים אשמח לעזור.

icepop · 8/11/24

נכתב ע"י דעת ובינה:
האם יש יחסיות מסוימת שממנה בקשת ההחזר מתחילה למשוך את העין?

עד היום הכלל היה שעד 50k ש"ח תרומות לא מסתכלים ומשם והלאה מתחילים לחפור, לפי הידוע לי המצב כעת שונה ומנהל המחלקה החליט לבדוק גם בסכומים נמוכים יותר, אבל קשה עדיין להבין מה הקריטריונים שלו (אם ישנם כאלה).

icepop · 8/11/24

נכתב ע"י יאלילי:
חבל באמת שישנם כאלו שלא יודעים שישנה תקרה לזיכוי מתרומות, והינה עד סך 30% בלבד, וכבר מעל 10-15% מההכנסות החייבות, הם עושים פרצופים, וחוקרים וכו'.. וחוץ מצרות, לא יוצא מזה כלום.

לא הבנתי, אם תרמתי את כל ההכנסות שלי נניח בסך מאה אלף, אני לא יכולה לקבל החזר של 30 אלף? אשמח לראות היכן זה מופיע?

icepop · 8/11/24

נכתב ע"י רחל וקסלשטיין:
מוכר ושכיח מאד,
יש שם רכז שמזמן הרבה במקרים כאלה,

הייתם שם והצלחתם?
ממה שהבנתי מדובר על דפוס פעולה חדש של אותו רכז חוליה, ואולי גם לא ממש חוקי ותקין,
אולי יש לכם פרטים נוספים?

דעת ובינה · 8/11/24

נכתב ע"י icepop:
לא הבנתי, אם תרמתי את כל ההכנסות שלי נניח בסך מאה אלף, אני לא יכולה לקבל החזר של 30 אלף? אשמח לראות היכן זה מופיע?

נקווה שלא מדובר במס הכנסה על 100 אחוז מהשכר

גם אני ידעתי, שמקבלים עד 35% מסך התרומה,
ז"א שאם המס הוא 2000 נניח, ותרמתי 10,000 - אקבל את כל ה2000 חזרה

מיליארד · 8/11/24

נכתב ע"י icepop:
לא הבנתי, אם תרמתי את כל ההכנסות שלי נניח בסך מאה אלף, אני לא יכולה לקבל החזר של 30 אלף? אשמח לראות היכן זה מופיע?

מתוך כל זכות:

הזיכוי יינתן על תרומה עד ל"תקרה" של 10,354,816 ₪ (נכון ל-2024) או עד 30% מההכנסתם החייבת במס של התורמים לאותה שנה - לפי הנמוך מביניהם
https://www.kolzchut.org.il/he/זיכוי_ממס_הכנסה_בשל_תרומה_(סעיף_46)