דרוש מידע איזה מידע חשוף לסוכן ביטוח?

ME_ · 30/8/24

אני רוצה להיעזר בחברה שלי שהיא סוכנת ביטוחים שתעשה סדר בכל הביטוחים: חיים, מבנה, מחלות, בריאות וכו

לפני שאתחיל בתהליך, אני רוצה לברר האם במהלך העבודה איתה אצטרך לחשוף מידע אישי כמו פרטי חשבון הבנק, גובה המשכורת או פרטי המשכנתא שלי. האם מידע זה נדרש לצורך הטיפול בביטוחים, או שאין קשר ביניהם?

שוקולד עילית · 30/8/24

נכתב ע"י ME_:
אני רוצה להיעזר בחברה שלי שהיא סוכנת ביטוחים שתעשה סדר בכל הביטוחים: חיים, מבנה, מחלות, בריאות וכו

לפני שאתחיל בתהליך, אני רוצה לברר האם במהלך העבודה איתה אצטרך לחשוף מידע אישי כמו פרטי חשבון הבנק, גובה המשכורת או פרטי המשכנתא שלי. האם מידע זה נדרש לצורך הטיפול בביטוחים, או שאין קשר ביניהם?

פרטי משכנתא וכדומה כן, מצב בריאותי כן
גובה משכורת לא

מאסטר באקסל · 30/8/24

נכתב ע"י ME_:
אני רוצה להיעזר בחברה שלי שהיא סוכנת ביטוחים שתעשה סדר בכל הביטוחים: חיים, מבנה, מחלות, בריאות וכו

לפני שאתחיל בתהליך, אני רוצה לברר האם במהלך העבודה איתה אצטרך לחשוף מידע אישי כמו פרטי חשבון הבנק, גובה המשכורת או פרטי המשכנתא שלי. האם מידע זה נדרש לצורך הטיפול בביטוחים, או שאין קשר ביניהם?

מידע בריאותי היא תצטרך בכל מקרה.

לגבי גובה המשכורת, אם היא תטפל לך בפנסיה ובקרן השתלמות אז כן.

פרטי משכנתא היא תצטרך אם היא תעשה לך ביטוח על המשכנתא.

פרטי חשבון הבנק זה לא מידע אישי ואין לאף אחד מה לעשות עם המידע הזה מלבד להעביר לשם כסף.

%IOO · 30/8/24

נכתב ע"י שוקולד עילית:
גובה משכורת לא

אני לא כ"כ מבינה בזה
בכל אופן עם הניסיון שיש לי - אם עושים ביטוח בריאות, יש גם סוג של ביטוח קיום (במקרה של מחלה של ילד וכד')
ואז שואלים גובה המשכורת כדי לדעת בכמה לבטח את זה.
מי שמבין בביטוח בטח ידע להסביר את זה יותר טוב ממני.

שוקולד עילית · 30/8/24

נכתב ע"י %IOO:
אני לא כ"כ מבינה בזה
בכל אופן עם הניסיון שיש לי - אם עושים ביטוח בריאות, יש גם סוג של ביטוח קיום (במקרה של מחלה של ילד וכד')
ואז שואלים גובה המשכורת כדי לדעת בכמה לבטח את זה.
מי שמבין בביטוח בטח ידע להסביר את זה יותר טוב ממני.

בביטוחי פנסיה וגמל צריך
בביטוח בריאות, לא יודעת(לא התחום שלי)