פנסיה יועץ פנסיוני-פנסיה בעבודה

איתי רולניק · 28/3/23

בוקר טוב,
עברתי לעבודה חדשה, וכל הסוכני ביטוח מטעם מקום העבודות שעבדתי מעולם לא טיפלו לי בתיק פנסיה, לא איחדו לי קופות ולא עשו כלום, תמיד רק רוצים לפתוח בקופה שיש להם הכי הרבה רווחים ומבטיחים הבטחות שייטפלו עד שאתה חותם אצלם ואז מתעלמים,
הייתי שמח לקבל המלצה ליועץ פנסיוני או סוכן ביטוח אמין שרוצה לעזור, או המלצות לקופת גמל/פנסיה/ביטוח מנהלים-מסלול הלכה וכן לקרן השתלמות-מסלול הלכה.
תודה רבה!!!

ציבי פוטש · 28/3/23

אם אתה צעיר למה מסלול הלכה?
יש מסלולים כשרים מחקי מדד S&P או אחרים יותר רווחים עם הכשר מצוין,
חפש בגוגל Rהון ותמצא טבלאות מסודרות על הכשרות

איתי רולניק · 28/3/23

נכתב ע"י ציבי פוטש:
אם אתה צעיר למה מסלול הלכה?
יש מסלולים כשרים מחקי מדד S&P או אחרים יותר רווחים עם הכשר מצוין,
חפש בגוגל Rהון ותמצא טבלאות מסודרות על הכשרות

האם אני חייב ללכת דרך סוכן ביטוח או שאפשר לבד לאחד קופות ולפתוח קופה חדשה?

ציבי פוטש · 28/3/23

נראה לי שאפשר לבד, לא בטוחה

ביזנס מן · 28/3/23

נכתב ע"י ציבי פוטש:
נראה לי שאפשר לבד, לא בטוחה

אפשר לבד רק תוודא
שיש לך דמי ניהול זולים
שזה מקום טוב מבחינת תשואות
ושיש לך איחוד קופות
לא שווה כמעט בשום מצב בעולם שיהיה שתי קופות נפרדות
ויש עוד כמה דברים חשובים אבל זה בגדול