יועץ השקעות - איך זה עובד ?

[חיוכון]

האם כל יועץ השקעות מתמחה באפיק מסויים והתפקיד שלו לייעץ באותו אפיק ?
למשל
יועץ בענייני נדל"ן יתן יעוץ היכן להשקיע, היכן לא, איך וכמה וכו'.
יועץ בעניני שוק ההון, יתן יעוץ אם להשקיע ומתי וכו'
יועץ בעניני הייטק, ייעץ באיזה אפיק של סטרטאפ כדאי לשים את הכסף וכו'.

או שהתפקיד של יועץ השקעות הוא לייעץ באיזה אפיק להשקיע ? בנדל"ן, בשוק ההון, בהייטק וכו'.

 

[השם אוהב אותי]

מצטרפת לשאלה...

 

[השם אוהב אותי]

ומה לגבי השקעות בסכומים קטנים,יש המלצות?

 

[השקעות R הון]

מצטרפת לשאלה...

בדרך כלל כשאומרים יועץ השקעות
מתכוונים ליועץ בעל רישיון יעוץ מהרשות לניירות ערך
ולכן הוא מייעץ בדרך כלל רק בשוק ההון.
אבל יש מעט יועצים שמתמצאים גם בשוק ההון וגם בנדל"ן.

לדעתי יש השקעות מצוינות גם בשוק ההון וגם בשוק הנדל"ן
ולכן כל אחד צריך לחשוב איזה השקעה באופן כללי יותר מתאימה לו.
מבחינה אישית וכלכלית.
אפשר לבדוק איזה השקעה יותר מתאימה לכם בטבלה כאן:

נדלן מול שוק ההון 1

docs.google.com

ואח"כ לנסות למצוא את היועץ המתאים.
אגב, בציבור החרדי יש הרבה שמתמצאים היטב בשוק הנדל"ן.
בשוק ההון פחות.

ומה לגבי השקעות בסכומים קטנים,יש המלצות?

תוכלו להצטרף לקורס שלי שבחתימה הוא בחינם.

 

[ייעוץ עיסקי ופיננסי]

ומה לגבי השקעות בסכומים קטנים,יש המלצות?

מה הכוונה סכומים קטנים ?
עשרות או מאות?
זה גם תלוי מאוד מי הבנאדם ומה מטרת ההשקעה ולכמה זמן
יועץ השקעות כמו ש @ארי בכרמים כתב זה בדרך כלל מישהו בעל רישיון
יועץ הייטק או נדלן וכו זה ספציפית לתחום שבו הוא מתמחה

בהצלחה

 

[השם אוהב אותי]

סביב ה30 אלף בהתחלה פלוס הפקדות חודשיות של כ600 שח בחודש. ראיתי שיש באלטשולר איזו תוכנית כזו להשקעות קטנות,אבל לא ברור לי הרווחים מאשר התכניות בבנק..
מישהו יודע בעניין הזה?

 

[השקעות R הון]

סביב ה30 אלף בהתחלה פלוס הפקדות חודשיות של כ600 שח בחודש. ראיתי שיש באלטשולר איזו תוכנית כזו להשקעות קטנות,אבל לא ברור לי הרווחים מאשר התכניות בבנק..
מישהו יודע בעניין הזה?

כן, יש הרבה אפשרויות.
תוכלו ללמוד על השקעה פאסיבית בשוק ההון.
כנראה זה יתאים לכם.
או להצטרף לקורס שלי, כאמור.
בהצלחה!

 

[ייעוץ עיסקי ופיננסי]

סביב ה30 אלף בהתחלה פלוס הפקדות חודשיות של כ600 שח בחודש. ראיתי שיש באלטשולר איזו תוכנית כזו להשקעות קטנות,אבל לא ברור לי הרווחים מאשר התכניות בבנק..
מישהו יודע בעניין הזה?

בבנק כמעט ואין שום רווחים זה יותר נטו לשמור על הכסף לטווח קצר
בסכום הזה + הפקדות זה אכן מתאים יותר לחברת ביטוח אבל צריך לקחת בחשבון את תנודות השוק ושבהתחלה אין רווחים בדרך כלל

לכמה זמן ההשקעה?