airtable איך מונעים כפילות של לקוח באיירטייבל?

[יהודית גמליאל]

יש לי אוטומציה פנימית באיירטייבל שמעבירה מליד ללקוח
השאלה, כיוון שלקוח יכול להופיע כליד מספר פעמים- איך אני מונעת מצב שכל פעם שהוא פונה ומבצע עסקה- נוצר לקוח חדש?

 

[David Hadas]

עקרונית, רצוי במצב כזה שיהיו 3 ישויות (טבלאות):
לידים
לקוחות
עסקאות
(ואגב, רצוי גם טבלה של תשלומים, במקרה שמתאפשרת חלוקה של תשלום עסקה לכמה תשלומים).

יש לקוח אחד שיכול להיות מקושר לכמה לידים, כי הוא הגיע כמה פעמים ולפעמים מכמה מקורות. יש כמה עסקאות שיכולות להיות מקושרות ללקוח אחד, כמובן.

לפני יצירת לקוח, יש לסרוק ולוודא שהוא לא קיים. אם הוא כבר קיים, יש להוסיף קישור לליד הנוכחי בשורה הקיימת שלו.

 

[יהודית גמליאל]

עקרונית, רצוי במצב כזה שיהיו 3 ישויות (טבלאות):
לידים
לקוחות
עסקאות
(ואגב, רצוי גם טבלה של תשלומים, במקרה שמתאפשרת חלוקה של תשלום עסקה לכמה תשלומים).

יש לקוח אחד שיכול להיות מקושר לכמה לידים, כי הוא הגיע כמה פעמים ולפעמים מכמה מקורות. יש כמה עסקאות שיכולות להיות מקושרות ללקוח אחד, כמובן.

את כל זה עשיתי
אבל השאלה היתה- בהתחשב בזה שהמעבר מליד ללקוח הוא באוטומציה פנימית איך עושים את זה:

לפני יצירת לקוח, יש לסרוק ולוודא שהוא לא קיים. אם הוא כבר קיים, יש להוסיף קישור לליד הנוכחי בשורה הקיימת שלו.

?

 

[שלמה אבן]

בנוגע לסריקה אפשר לעשות עם מייק דרך חיפוש או באוטומציה פנימית שמחפש ומקשר

 

[שלמה אבן]

המתודה של החיפוש הוא לפי יצירה חיפוש בלקוחות אם קיים לקוח או לא.
ואח"כ לפי זה לקשר או לייצר לקוח.


כמובן בעדיפות שתמיד יהיה ישויות נפרדות ולקשר

 

[יהודית גמליאל]

בנוגע לסריקה אפשר לעשות עם מייק דרך חיפוש או באוטומציה פנימית שמחפש ומקשר

המתודה של החיפוש הוא לפי יצירה חיפוש בלקוחות אם קיים לקוח או לא.
ואח"כ לפי זה לקשר או לייצר לקוח.

כמובן בעדיפות שתמיד יהיה ישויות נפרדות ולקשר

לא הבנתי.
יש לי אוטומציה פנימית ביישות של הלידים שכאשר שדה מסוים מתמלא- הוא יוצר לקוח, הקישורים כבר קורים אוטומטית.
השאלה איך מוודאים שאין לקוח קיים, כי בתנאים שם מופיעים לי רק השדות של יישות לידים.
בעיקרון, לקוח הוא לפי מספר טלפון בתור מזהה ייחודי, יש פרמטר תנאי של אם השדה הזה לא זהה לשום שדה אחר ביישות?

 

[שלמה אבן]

מה לא ברור.
אחרי הטריגר לפני יצירה להוסיף עוד תנאי/ לעשות חיפוש על ישות הלקוחות -אם קיים או לא
אם קיים רק לקשר מכירה נוספת
ואם לא צור חדש

ברור יותר?