מידע שימושי תכנון פרישה

יהודה מילר · 15/11/23

מכירים מישהו/מישהי שפרש/ה בשנים האחרונות ?

תפנו אותו למתכנן פרישה מוסמך זה יכול לחסוך לו עשרות אלפי ש"ח.

הגיעה אלי השבוע לקוחה בת 70 שמקבלת קצבה כבר משנת 2015 - אבל אף אחד לא יידע אותה שהיא צריכה לבצע "קיבוע זכויות".
מדובר בהפסד של כמה אלפי ש"ח כל שנה ששילמה מס הכנסה - לחינם

יהודה מילר · 12/12/23

בשעה טובה התקבל כבר ההחזר - תחילת הדרך - יש עוד כמה שנים לטיפול

אני לא ממליץ אם לקרוא באינטרנט ולהגיש לבד או לא.

אבל במקרה הזה מדובר בלקוחה שהגישה כמה שנים דוחות להחזר מס על תרומות ע"י עזרה ממישהו שמבין וגם במס הכנסה לא סיפרו לה על אפשרות של "קיבוע זכויות"

יהודה מילר · 6/2/24

כל מקבל פנסיה חייב לבדוק את הזכאות הזו - אחרת הוא משלם סתם...

עבור שנת 2023 - בינתיים - כך זה נראה לאחר הטיפול. החזר בסך 12,827 ש"ח וזה עוד לא סופי, רק לאחר דוח 2023 תקבל את כל מה שאכן מגיע, כי כרגע זה רק חישוב חלקי...
כואב לדעת שאין אף אחד במערכת שמיידע את הפנסיונרים ע"כ, מעבר למכתב זה הכל...

יהודה מילר · 26/3/24

עדכון, טופלו בשעה טובה כל הדוחות של השנים שעברו.

שימו לב כמה החזר קיבלה החל משנת 2017 שטיפלה ב"קיבוע זכויות" מול רשות המיסים.

חבל שלא ידעה ע"כ קודם, לא המעסיק ולא מס הכנסה אף אחד לא עדכן אותה שיש לה זכויות המגיעות לה...

ם

יהודה מילר · 27/3/24

העלתי את האשכול הזה - כדי ליצור מודעות לאנשים על הזכויות המגיעות להם.

אם ידוע לכם על פורש/ת - תוודאו שיבדקו את המגיע להם

skl · 22/7/24

יש לכם להמליץ לי על יועץ/ מתכנן פרישה מקצועי?

יהודה מילר · 18/9/24

חבר הגיע אלי דרך האשכול הזה לבדוק ולברר אם מגיע לאבא שלו החזרים ממס הכנסה.
אבא שלו הי' בטוח שהפנסיה שלו מטופלת כמו שצריך ומקבל את כל הזכויות המגיעות לו.
הצעתי לו לבדוק - מה הבעי' - לא עולה כסף...

זה התוצאה לאחר כמה חודשים בס"ד, היום זה הסכום שיכנס לו לבנק

-------------------------------- ------ אסמכתא: 121928323 ----- המשך F4 ...
סך: 95,030 ש'ח הועבר לחשבון: 10------71 בבנק : ----
חשבונכם יזוכה בתאריך: 18/09/24 בסכום הנקוב, סכום זה כולל ריבית עד
לתאריך זה.

מנדי וינברג · 18/9/24

נכתב ע"י יהודה מילר:
חבר הגיע אלי דרך האשכול הזה לבדוק ולברר אם מגיע לאבא שלו החזרים ממס הכנסה.
אבא שלו הי' בטוח שהפנסיה שלו מטופלת כמו שצריך ומקבל את כל הזכויות המגיעות לו.
הצעתי לו לבדוק - מה הבעי' - לא עולה כסף...

זה התוצאה לאחר כמה חודשים בס"ד, היום זה הסכום שיכנס לו לבנק

-------------------------------- ------ אסמכתא: 121928323 ----- המשך F4 ...
סך: 95,030 ש'ח הועבר לחשבון: 10------71 בבנק : ----
חשבונכם יזוכה בתאריך: 18/09/24 בסכום הנקוב, סכום זה כולל ריבית עד
לתאריך זה.

בפנסיה תקציבית בחינוך עצמאי גם צריך לעשות קיבוע זכויות?

יהודה מילר · 18/9/24

נכתב ע"י מנדי וינברג:
בפנסיה תקציבית בחינוך עצמאי גם צריך לעשות קיבוע זכויות?

כדאי לבדוק בוודאי, המקרה הראשון שהזכרתי מדובר גם בפנסיה תקציבית

מנדי וינברג · 18/9/24

נכתב ע"י יהודה מילר:
כדאי לבדוק בוודאי, המקרה הראשון שהזכרתי מדובר גם בפנסיה תקציבית

כי הם אמרו לה שלא צריך...

מידע שימושי תכנון פרישה

מנהל פורום חשבונאות ומס

מנהל פורום חשבונאות ומס

מנהל פורום חשבונאות ומס

מנהל פורום חשבונאות ומס

מנהל פורום חשבונאות ומס

משתמש פעיל

מנהל פורום חשבונאות ומס

משתמש צעיר

מנהל פורום חשבונאות ומס

משתמש צעיר

קוביסט • אתגר 144

תגיות נפוצות